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账户查询类

  • 一.如何查询我当前持有的基金?

    1.登录【我的账户】,在【我的资产】页面可以看到当前持有的企业宝、基金产品、专户产品的总可用余额;

    2.查看当前持有企业宝及收益,【我的企业宝】页面:

    3.查看当前持有的基金产品,【我的基金】页面:

    4.查看当前持有的专户产品,【我的专户】页面(专户可用余额及【我的专户】页面,仅购买过专户的用户可见);

  • 二.如何查询登记注册的企业信息?修改企业信息,如何操作?

    1.登录【我的账户】,打开【账户管理—企业信息】页面,查看企业登记注册信息、基金账号及其他详细信息;

    2.点击详细信息右上角“修改”按钮,修改完成后,点击“保存”提交;

  • 三.如何查询我当前绑定的银行卡信息?

    1.登录【我的账户】,打开【账户管理—银行卡信息】页面,可以看到当前账户内绑定的所有银行卡信息;

    2.开通了网上交易服务的银行卡,右上角会有“网上交易”文字标示;也可以点击银行卡上的“远程交易服务”来查看该银行卡当前的服务模式;

  • 四.我如何查询交易记录?

    1.登录【我的账户】,打开【查询管理—交易记录】页面,即可查询历史交易记录;

    2.除默认查询结果外,也可以按一定的时间范围、产品类型、银行卡/销售平台、产品名称来筛选查询;

  • 五.购买基金产品可以免税吗?要如何进行免税填报?

    根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕1号)第二条第二款等国家相关法规规定,投资者从证券投资基金分配中取得的收入暂不征收企业所得税。


    此部分收入所涉及的免税填报流程如下:

    (一). 税收优惠备案

    根据国家税务总局2015年11月12日发布的《企业所得税优惠政策事项办理办法》(http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1907412/content.html)规定,凡享受企业所得税优惠的,应当按照规定向税务机关履行备案手续,并妥善保管留存备查资料。

    具体的备案实施方式,由省税务机关确定,企业均应在年度终了不迟于年度汇算清缴纳税申报时备案。


    (二). 《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(2015年版)》填写

    1. 适用《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)》的企业, 在《不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表(附表1)》的第8行“证券投资基金投资者取得的免税收入”这一栏中,填报投资者从证券投资基金分配中取得的收入。

    2. 适用《中华人民共和国企业所得税月(季)度和年度纳税申报表(B类,2015年版)》的企业, 在总表的第8行“其他免税收入”这一栏中填报减免项目名称及减免性质代码,及投资者从证券投资基金分配中取得的收入。

    (三). 企业所得税年度汇算清缴填报

    在《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表(A107010)》第8行填报“证券投资基金投资者获得的分配收入”。

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